conseiller patrimonial emplois dans Toulouse

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence...

Description du poste Rattaché à la direction régionale de Toulouse, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du...

En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vous effectuerez les missions suivantes : -Développer un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel. -Être le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels. -Être prescripteur...

« Conseiller patrimonial MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis , acteur reconnu et leader sur ce...

Rejoignez un groupe dynamique en pleine croissance , au service des particuliers et des professionnels. Optelios, cabinet d’affaires indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, poursuit son développement. Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en conseil en gestion de patrimoine, motivés, ambitieux et animés par le sens du conseil. #Proposer des solutions...

Vos Missions : Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal) Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d un portefeuille dédié Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier Contrôler l adéquation entre allocation financière et profil de risque Participer aux campagnes d arbitrage (appels...

À la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle ? Rencontrons-nous sans attendre pour en discuter !Le Groupe Cap Valeur c'est 18 années d'expérience dans le conseil en Gestion de Patrimoine. Venez découvrir notre centre d'affaires où nous accompagnons nos clients dans toute la chaine de l'investissement autour de 5 métiers :Immobilier neuf et ancienÉpargne FinancementGestion locativeSyndic...

Basé(e) à Toulouse , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client, - Gérez et...

Nous recherchons des conseillers spécialisés en patrimoine motivés et dynamiques, qui ont l'esprit d'entreprendre et qui souhaitent incarner les valeurs de la Banque Postale. Vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers au sein d'une agence de proximité. Vos missions consistent à : - Identifier les besoins et apporter un conseil adapté à une clientèle...

Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e) INDEPENDANT(E) qui opérera sur Toulouse . Un...

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Toulouse (31) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz...

Description de l'entreprise La Banque Populaire Occitane est une banque coopérative et locale, présente sur 8 départements (Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne). Notre mission ? Accompagner chaque client dans la réalisation de ses projets personnels, professionnels et entrepreneuriaux, tout en restant à l'écoute et proche de leurs...

Entreprise : Après plus de 5000 recrutements de commerciaux et managers opérationnels réalisés ces dix dernières années, CCLD Recrutement s'est imposé en France comme le leader des fonctions commerciales et de la distribution. Présent à Lyon, Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Strasbourg et Lille et unique titulaire de la double certification NF Service Conseil en Recrutement et Label Diversité,...

Professionnel du conseil en gestion patrimoniale et/ou de la protection sociale, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, la réactivité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur...

L'entreprise développe une stratégie avancée d'investissement immobilier locatif à haut rendement, dédiée à la construction d'un capital retraite durable, à horizon 10, 15 ou 20 ans. Nous recherchons des Conseillers Immobiliers, Conseillers Commerciaux, Agent immobilier, qu'ils soient expérimentés ou débutants motivés, capables de mobiliser et d'accompagner un portefeuille d'investisseurs...

Qui sommes-nous ? Selexium accompagne une clientèle haut de gamme, depuis bientôt 15 ans , dans la gestion de leur investissement, et ce, en partenariat avec les principaux acteurs du marché. Dans le cadre de la création d'un réseau national, nous recherchons un(e) Agent Commercial spécialisé(e) en investissements financiers afin de développer notre portefeuille client à Nantes. Vos missions Vous...

À propos de nous L'Université de Toulouse (http://www.univ-tlse3.fr) se classe aujourd'hui parmi les premières universités françaises par son rayonnement scientifique, la diversité de ses laboratoires et les formations qu'elle propose en sciences, santé, sport, technologie et ingénierie. Dotée d'un budget de 430 M€, de 5 composantes, elle est forte de plus de 4300 personnels dont 2500 personnels...

En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vous effectuerez les missions suivantes : -Développer un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel. -Être le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels. -Être prescripteur...

A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de...

À propos de nous Rejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche ses futurs talents Conseillers en gestion patrimoine expérimentés H/F CDI | Statut salarié | Fixe + commissions non plafonnées | Clientèle...