· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux· Analyser les besoins des clients· Dresser un bilan patrimonial· Préconiser des solutions adaptées· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place· Développer votre réseau de prescripteurs· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence...
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Expert Patrimonial H/F à Strasbourg (67) pour notre client, un établissement bancaire régional de premier plan.Votre rôle sera essentiel pour permettre aux conseillers d'atteindre leurs objectifs. En appui des équipes, vos missions seront les suivantes :- Apporter une expertise technique supplémentaire aux clients ayant des besoins spécifiques,-...
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et...
Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre secteur.Nous rejoindre c'est- Bénéficier d'un parcours...
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THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence. Rejoindre une équipe locale, bienveillante et...
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Rejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche ses futurs talents Conseillers en gestion patrimoine expérimentés H/F CDI | Statut salarié | Fixe + commissions non plafonnées | Clientèle haut de gammeVos...
Vos principales missions seront les suivantes :Conseiller :- Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d'actifs jusqu'à la souscription- Accompagner et mettre en oeuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans...
Votre Mission :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :· Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.· Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au long de leurs projets financiers.· Gérer votre activité...
Type de contrat :CDIDescription de l'emploi :Votre rôle principal Vous constituez et pilotez un portefeuille de clients professionnels?: artisans, travailleurs non-salariés, professions libérales, que vous conseillez en matière de retraite supplémentaire, épargne, santé et prévoyance. Votre objectif?? Faire grandir votre portefeuille pour atteindre les objectifs d'AG2R LA MONDIALE. Vos...
Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du...
Depuis 2001, notre réseau de professionnels en gestion de patrimoine développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux. Reconnus sur ce marché, nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur des supports d'investissement, immobiliers et financiers. En rejoignant Parangon Patrimoine, vous êtes assurés de rejoindre un réseau solide. Vous bénéficiez ainsi du...
Manpower Corporate recrute pour son client, un groupe expert en épargne, retraite, prévoyance, santé et engagement social, un Conseiller / une Conseillère particuliers retraite complémentaire H/F en CDI. Nous vous proposons de rejoindre un groupe paritaire et mutualiste, acteur majeur de la protection sociale et patrimoniale en France, au service de 15 millions d'assurés. Au sein de la...
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