conseiller patrimonial emplois dans Lyon

En tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.Plus concrètement, vos responsabilités incluront :- Analyse des besoins des...

· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux· Analyser les besoins des clients· Dresser un bilan patrimonial· Préconiser des solutions adaptées· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place· Développer votre réseau de prescripteurs· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence...

« Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - MIA »Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer !Contexte & EnvironnementEnvie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique !Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et...

Nous recherchons un Chargé de Développement Clientèle Patrimoniale (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique, qui forte de ses succès, doit s'agrandir.Votre mission principale sera de convertir des leads entrants en clients satisfaits. Pour cela, vous devrez accompagner et comprendre les besoins des clients tout en utilisant notre gamme de produits.Par la suite, il sera important de soutenir...

Description du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du...

Nous sommes le Groupe Milleis. Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par la qualité de nos...

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !Devenez Conseiller clientèle patrimoniale et rejoignez la grande équipe du Crédit Agricole Centre-est: 3 000 hommes et femmes mobilisés dans près de 260 agences et au sein de notre siège social proche de Lyon.Nous recrutons un(e) Conseiller clientèle patrimoniale en CDI au sein de notre équipe d'agence de Saint Priest.Avec un souci permanent de performance...

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre secteur.Nous rejoindre c'est- Bénéficier d'un parcours...

Rejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche ses futurs talents Conseillers en gestion patrimoine expérimentés H/F CDI | Statut salarié | Fixe + commissions non plafonnées | Clientèle haut de gammeVos...

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au coeur du métier ?Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de...

Nous recherchons un Conseiller en Gestion Privée H/F, expérimenté, capable de reprendre un portefeuille existant et d'incarner une présence forte auprès de clients patrimoniaux.Vous aurez pour principales missions :- d'accompagner une clientèle patrimoniale et fortunée, avec un haut niveau d'exigence,- de structurer et mettre en oeuvre des stratégies patrimoniales globales,- de contribuer au...

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avecses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertised'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers),employant 123...

Type de contrat :CDIDescription de l'emploi :Votre rôle principal Vous constituez et pilotez un portefeuille de clients professionnels?: artisans, travailleurs non-salariés, professions libérales que vous conseillez en matière de retraite supplémentaire, épargne, santé et prévoyance. Votre objectif : Faire grandir votre portefeuille pour atteindre les objectifs d'AG2R LA MONDIALE. Vos...

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Lyon (69000) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite....

Le Groupe Pichet est un promoteur intégré dont les compétences s’organisent autour de 5 activités : promotion immobilière, administration et gestion de biens, exploitation hôtelière, foncière patrimoniale et exploitation viticole. Nos équipes commerciales, à travers nos différents réseaux de commercialisation, assurent la vente de logement neufs construits par le Groupe et accompagnent nos...

Depuis 2001, notre réseau de professionnels en gestion de patrimoine développe et déploie un savoir-faire exclusif sur tous les métiers patrimoniaux. Reconnus sur ce marché, nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur des supports d'investissement, immobiliers et financiers. En rejoignant Parangon Patrimoine, vous êtes assurés de rejoindre un réseau solide. Vous bénéficiez ainsi du...

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et...

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